一天，美国太空船遭到了不明飞行物的攻击，美方怀疑是苏联的阴谋，目的是想独霸太空。美方测出了不明飞行物的降落地点是在日本，于是英国军方派出007（肖恩?康纳利SeanConnery饰）前往日本替美方调查此事。由于007的身份特殊，直接进入日本容易被敌人察觉。为了掩人耳目，007先是在香港假死，然后用新的身份进入了日本。另一方面，苏联的太空船也受到攻击，苏联同样认为是美国的阴谋。007在经过一番调查之...

　　1944年，被在第二次世界大战的战火弥漫的英国伦敦。萨拉.斯科特（拉娜.特纳饰）是一个在伦敦做战地采访的美国新闻女记者，她在这里爱上了另一位年轻的新闻记者--BBC（英国广播电视台）记者马克.泰勒（肖恩.康纳利饰）。萨拉向马克吐露了真情，但马克不能接受她，因为他是一个有家室的男人，他有一个妻子和一个孩子，他们幸福的居住在英格兰康沃尔郡的小村庄中，因此马克拒绝了她。一次，马克被上司派到最危险的地...