2009年，当麻纱绫（户田惠梨香饰）和濑文焚流（加濑亮饰）相识的前一年。在美国FBI学成归来的当麻被分在警视厅公安部公安第五课未详事件特别对策系，接受组长野野村光太郎的直接领导。此前不久，某大型石油企业高管接连被人杀害，死者的心脏无一例外都留下被人用手捏过的痕迹。显而易见，这一系列事件和所谓的SPEC持有者有着极为密切的联系。与此同时，石油企业高管Diablo（大杉涟饰）高薪聘请神秘SPEC持...

舞台剧艺人十郎兵卫（真田广之饰）在一次演出事故中弄伤脚踝，被迫离开舞台，加入街头浪人剧团。期间他遇见艺妓花里（叶月里绪菜饰），然碍于身份始终无法靠近，潦倒之时作画打发时光。　　江户大出版社耕书堂的老板茑屋重三郎（フランキー堺饰）因幕府的“宽政改革”被没收半数财产，解禁后其亲手培养的浮世绘名家喜多川歌磨（佐野史郎饰）也另谋高就。偶然机会茑屋看到十郎兵卫的画，大喜过望，将其招至麾下，以“东洲斋写乐”的...

由于父母离异，刚满10岁的忠志（神木隆之介饰）只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然，忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说，被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶，拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的，伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后，被吓回来。　　另一方面，千年魔人加藤保宪（丰川悦司饰）复活，他利用废旧物品的怨气，将其与抓来的妖怪们扔到大怨灵...