在某老人护理机构供职的山岸佐和（安藤樱饰）长久以来一直照顾生活不能自理的老人昭三（织本顺吉饰）。某天昭三的女儿向其提出一个匪夷所思的要求，虽然有些勉强，佐和还是应承了下来，谁曾想这一决定竟彻底改变了她的命运。突如其来的灾难让佐和丢掉了工作，进而流落街头。在四处闲逛的时候，她先后邂逅了康夫（井上龙夫饰）、阿茂（坂田利夫饰）、义男（津川雅彦饰）等有着各种各样怪癖和坏毛病的老年人。佐和就像恶意满满的魔女...

　　江户川乱步的恐怖三角馆...

昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也饰），元老人物大友胜利（穴户锭饰）和早川英男（织本顺吉饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树饰）谋取天政会统治...

本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士（三國連太郎饰）厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子（新珠三千代饰），与一个贵族小姐（渡辺美佐子饰）结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年（仲代達矢饰）在山上邂逅美丽的雪女（岸恵子饰）。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一（中村賀津雄饰）的琵琶弹...