解放战争时期，粤北游击队驻地。叶永茂（中叔皇饰）受上级委派只身赴马龙（郭振清饰）所控杂牌武装，动员他们起义，接受共产党收编。收编后命名为“独立大队”，但马对叶及游击队始终怀有戒心，加之拜把兄弟刁飞虎（庞学勤饰）从中作梗，更是对革命三心二意。一次去村里执行任务，刁竟与地主婆勾搭在一起，牛牯（达奇饰）见状愤然离队，刁反诬牛牯携枪叛逃，牛牯当众揭发刁的土匪行径引众怒，纷纷要求严惩，但马念刁曾经的救命之思...

　　1936年。红军长征后援部队战士火娃及张大顺、小武等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人巴布掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了...

80年代初的一个晚秋，边远山区的四等小站"枫亭站"呈现出一片热气腾腾的景象。养鸭专业户泉根赶着大批亟待外运的凤头肥鸭，同十几个亟待运货的货主围住货运员哈小乐吵闹，甚至跑到卜站长那里去告状。看到电扇厂的王厂长也吵着要运电扇，卜站长火了："你那些退货电扇，运出去，退回来，来回折腾，这铁路成了你踢来踢去的足球了！"这几年，小站的货运量连翻了4倍，大批货物来不及运，...