辻村莉子（村川绘梨饰）是供职于一家位于东京的小型出版社的编辑，最近，她打算回到阔别已久的故乡山形县高畠町。为了振兴本地发展，高畠町将本地作家浜田广介推到了公众面前，决定制作他的作品《哭泣的红鬼》的绘本版本，而这份工作，自然而然的交给了高畠町出生的莉子。 　　实际上，这趟返乡之旅让莉子内心里五味杂陈，因为在这里，她曾有过一段非常不愉快的回忆，在高中时代，莉子曾经遭遇了校园霸凌，并且出卖了自己的同学...

　　可可（卓娜）掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院，在这个“特殊”的地方，用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛（浅野忠信）和小悟（桥爪浩一），三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里，噩梦自此伴随，小悟则是脱离现实的妄想狂。             &...