原是生驹屋少主的山冈百介（关俊彦配音），因着迷于奇闻怪谈而放弃了祖业，成为一个云游四方的作家，收集各种怪谈故事撰写《巷说百物语》。在一个雨夜，他遇到了一个神秘的三人组：擅长骗术的御行师——又市先生（中尾隆圣配音），擅长操纵玩偶的傀儡师——阿银小姐（小林沙苗配音）以及擅长鸟寄的模仿师——长耳先生（若本规夫配音）。他们行踪飘忽，随时出现又随时消失，他们现身之处往往流传着神秘诡异的灵异事件。因缘巧合之下...