1936年，红军长征途经金沙江畔藏族地区，国民党勾结大土豪仇万里，企图阻挠红军渡江北上。 仇万里让爪牙假扮红军劫走土司桑格的独生女珠玛，挑拨土司和红军的关系。红军则坚持党的民族政策，救出珠玛，渡金沙江开拔到藏区边界。仇又抢先潜入藏区。言称珠玛已被红军所杀，提供弹药武器让土司打红军。为揭破敌人谣言，红军指导员金明带一个班掠送珠玛回家。但奉命给土司送信的战士被敌人杀害。 危急时刻，...

1947年初，解放军华东部队在苏北七战七捷后，进行战略性转移，一营高营长（冯喆饰）率领部队北撤，在山东桃村集结待命。不少战士和老乡都想不通，高营长和女村长赵玉敏（张瑞芳饰）耐心给大家做工作。此时蒋军共出动25个师的兵力，企图造成南北夹击。我军在桃村大沙河阻击南线敌人六昼曰，主力部队集中到风凰山围歼北线的国民党李军长（阳华饰）率领的七个师。高营长接到师长（陈戈饰）命令抢占摩天岭高地，以阻击敌军张军长...

羊城广州，我边防军抓获了代号209（杨蔚如饰）的入境特务，死前交待要和广州基地头目“梅姨”取得联系。领导把侦破任务交给了王练（冯喆饰），他冒充209找到测字先生“小神仙”（凌云饰），“小神仙”让他次日见“梅姨”，而见到的人叫八姑（狄梵饰），马老板（夏天饰）安排他二人假扮夫妻，用电台和境外保持联系。私人诊所陈医生（韩涛饰）由于过去历史不光彩，其弱点被敌人利用，无奈之下服毒自杀，后被救起，在公安人员的...

　　1938年，蒋介石为阻挡日军南下，扒开了郑州花园囗黄河大堤，致使河水泛滥，数万人流离失所。淮河流域的黑子（冯喆饰）一家也家破人亡，他靠讨饭吃树皮度日，由此认识了熊三万（白穆饰）家婢女葵花（王蓓饰）。数年过后，人民当家做主，黑子民选当了村长。自毛主席发出“一定要把淮河修好”号召后，黑子和广大民工常年为根治水患战斗在大堤上。这期间，葵花也摆脱了地主奴役，参加了民工队。他们在修堤过程中，地主狗腿子侯...

1940年代，北方某地。海林（冯喆饰）和银杏（束荑饰）自幼要好，男大当婚，女大当嫁，几年后海林把银杏娶进家门。时逢蒋军抓壮丁，柴大肚子（张雁饰）串通保长，新婚不久的海林被匪军抓走了。日寇投降后，海林被民主联军解放，由于在蒋军中待久了，海林身上不免沾染了很多坏习气，指导员（王炎饰）和战友们不厌其烦地对他帮助教育，海林深受启发和感动。大军入关作战，海林和战友大杨（胡其明饰）发起了杀敌立功竞赛活动，两人...