自从唯一的儿子死于车祸后，半辈子经营汉方药局的山下清治（岸部一德饰）在老伴儿雏子（藤山直美饰）的建议下关闭店铺，双双搬到了一个老旧而封闭的团地居住。平日里雏子去超市打工，借工作间隙与每位客人攀谈。无所事事的清治则盘桓在附近的树林中，终日观察职务。隔三差五，就有一个神秘的年轻人真城（斋藤工饰）来到山下家收药。原本就爱传些小道消息的社区妇女，面对山下家迥异于人的举止，便更肆意着他们的猜测了。自治会会长...

铃木清顺大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。1962年大正与昭和交替之年，东京新派剧作家松崎春狐连续三次神奇地邂逅了美貌的女子品子。他将此事告诉了赞助人玉肋。数日后，松崎遇到了一位身着振袖和服，酷似品子的女子伊音，伊音自称是玉肋的妻子。松崎从他人口中得知了玉肋过去玉肋在德国留学时认识了伊音，两人回国后结婚，然而伊音因病去世，玉肋便娶了品子当续弦。这时，松崎收到了...

　　新兴宗教团体“美丽人生（LifeisBeautiful）”，第三代教主吉川路易（藤原龙也饰）风流倜傥，言辞极具煽动性。在一个醉酒的夜晚，路易搭乘酒吧结识的神秘美女流美（水原希子饰）的汽车，对方的身份却让他着实一惊。未久，飞驰的跑车在某隧道内与一辆机车惨烈相撞。对方当场死亡，流美重伤昏迷不醒，路易则只受轻伤，逃过一劫。在此之后，教主的姐姐樱（原田麻由饰）安排弟弟去南方某个小岛暂避风头，并雇用新野...