面貌清秀的宋志元（姜东元饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。不久，金正日和金大中实现历史性的会见...

以在鹿特丹寻找爱人陷入绝望的人之声音拉开序幕、到现在才对爱情觉悟的恋人、对旧恋情感到疲惫的恋人、分手后却又无法轻易分离的恋人、将这些心已破碎的人们之故事串联起来结成的电影。具音楽性的、轻声细语的、将摄影镜头、再拉近些的心灵电影。...