DannyRose（伍迪·艾伦WoodyAllen饰）曾经是一个演员，后来成了一个百老汇的演出经纪人。他挖掘过不少有潜力的新人，但这些人后来都离开了他。最近，他又在力捧一个已婚的男歌手LouCanova（NickApolloForte饰）。Lou和一个叫Tina（米亚·法罗MiaFarrow饰）有着婚外情。Danny帮Lou争取到了一次在MiltonBerle面前的机会，这能够让Lou的事业更上一...