远在伦敦的皮埃尔很快便没有了钱，但他却运气很好的遇到了一个好心的年轻人安琪，皮埃尔在安琪这里，把他飘在半空中的当作家的想法，很快像尘埃一样落到了地上现实的取悦女人，当一个有教养的午夜牛郎。已经有几年牛郎经验的年轻人，为了帮助皮埃尔掩饰他在脱光衣服后，他那玩意儿的老态，特意告诉皮埃尔不要让他的女顾客见到他没有戴套套的玩意儿。为此，没有太多经验应付这些特殊女人的皮埃尔，一开始总是一边要腾出手来轻抚他的...

吸血鬼莱斯塔特（斯图尔特·汤森StuartTownsend饰）从长眠中苏醒，他不甘于趋于黑暗之中，于是他曝光于大众之下成为了一个摇滚歌手，一次意外莱斯塔特救了图书管理员杰西·瑞薇丝（玛格丽特·莫罗MargueriteMoreau饰），他的身份被杰西发现。莱斯塔特用他的歌声唤醒了传说中沉睡千年的吸血鬼女王阿卡沙（阿丽雅Aaliyah饰），阿卡沙与莱斯塔特展开了一场向旧仇人的报复计划，可他没有想到阿卡...

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