画皮师是随天地而生的古老职业，历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间，可为人重塑筋骨，易容改貌。 　　这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去，却因他师父以命相救而活了下来，在经历了“不老”的数十年后，方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人，他试图挣脱“画皮师”的枷锁，却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训，一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。...

故事发生在清河聂氏处理其祖传刀墓事件时期。聂明玦带领聂怀桑为百姓安康，将古墓恢复原状，确保聂氏安稳。                         ...

少年华光与母亲芝陀在人间相依为命。一日雨夜，芝陀被一神秘妖兽抓走，幼小的华光被天宫仙人所救，并被告知抓住母亲的妖兽是传说中的妖王鬼火。为救出母亲，华光拜师仙人龙瑞王艰苦修行，历经生死，终学有所成。华光为寻妖救母，收乾坤宝塔，斗风火二怪，一路降妖伏魔，终于寻到了妖王鬼火的下落，但却没想到，自己早已卷入一个危及三界的惊天阴谋之中……...

生性良善、立志成为一代侠女的叶兮初入江湖，对武林和爱情抱有美好的幻想，一意锄强扶弱，却不懂人心险恶，竟一再遭遇利用、欺骗和背叛，甚至于被自己信任的“大侠”、以为可以相携仗剑天下的“良人”出卖，名声尽毁且几度被害。但纵然遭遇重重打击，叶兮仍然初心不改，坚信邪不压正、公道自在人心，她努力追查真相，证明自己的清白。期间幸得神医白岳多次相救，一路默默守护、生死与共。叶兮也逐渐成长，变得更加坚强自信，也终于...