这里是妖精族、女神族和魔神族存在的世界。由于魔神族的暗中活跃而濒临灭亡的大国·里欧涅丝王国，拯救了它的是身为大罪人的传说中的骑士团“七大罪”，以及一位公主。之后，里欧涅丝王国获得了平稳，自那以来过了一段时间——。为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材·天空鱼而来到边境之地的“七大罪”。团长梅利奥达斯与会说人话的小猪霍克，在寻找天空鱼的途中飞向了存在于云层之上的天空世界“天空宫”。拥有翅膀的“天翼人”...

这是从人与非人尚存的世界流传下来的古老传说。“七大罪”在与经历三千年后复活的，魔神族的精锐“十戒”的战斗中败北，而梅利奥达斯也死了。于是，布里塔尼亚进入了黑暗时代。就在黛安、金、高瑟也行踪不明的时候，“十戒”的魔爪也在逼近着里昂妮丝王国。虽然艾斯卡诺击退了艾斯塔罗萨，但是人类仍处于劣势的状况。然后，就在伊丽莎白陷入了绝境的时候，取回了压倒性力量的梅利奥达斯从炼狱复活归来，并干掉了古雷伊罗德和弗拉乌...