大约在一百多年前，有一个女巫跟一只大黑猫在村外的山中修炼，那个女巫白天替村人医病，但是她的美貌吸引了许多血气方刚的年轻人。当年轻人跟这个美丽的女巫做爱之后，第二天就会给那个嫉妒的黑猫杀死.........

影片故事讲述一个变态杀人狂（朱智勋饰）藏匿了7起杀人案，他将和调查这些案件的刑警（金允石饰）展开正面交锋。...

熙琏（廉晶雅饰）的儿子俊叙在首尔走失了，伤心欲绝的她带着失忆的婆婆回到老家苌山休养，希望婆婆能早点想起俊叙是怎么失踪的。有一天，熙琏在苌山附近的洞穴遇见一个衣衫褴褛的神祕女孩，或许是同情怜悯，或许是空虚寂寞，熙琏将女孩带回家，打算在找到无名女孩的父母之前照顾她。两人日渐亲近，渐渐地女孩变得好像熙琏的女儿一样，她喊起熙琏「妈妈」，还叫自己「俊希」，容貌与音声越来越像消失无踪的「俊叙」。神秘女孩到来之...