故事发生在抗日战争时期。某市接连发生割喉凶杀案，每次都会留下一张梅花Q的扑克牌,神探孙少武（陈继铭饰）介入侦破。他发现铁燕子（马捷饰）和香雪俱乐部老板香雪（石兰饰）都想获得死者遗失的翡翠，原来翡翠上竟刻有汪日会谈的机密。开古玩店的日特山本（张中熙饰）支使铁燕子骗孙少武与香雪到郊外，他亲自去警局窃翡翠，不料中计险些丧命。孙少武潜入铁燕子住处，打斗中铁燕子被人割喉谋杀。与此同时，香雪盗窃翡翠未果，...

民国年间，战火纷飞。一场诡异的山神庙凶案打破了山海关外子水镇的平静。镇长少爷商队一行，除少爷一人疯疯癫癫归来，其余几人皆死于非命。镇上皆传此凶案是女鬼所为，闹的满镇人心惶惶。镇上茅山派传人英叔用医术抑制住镇长少爷的病情，却无法根除病患，少爷病情时有反复。以“白柳灰”三人为首的一伙萨满术士来到子水镇，为镇长少爷做法驱魔，少爷即时痊愈，一时三人被镇民奉若神明。可镇上也随之怪事频发，井中女鬼，阴兵借道，...