纽约亚洲电影节2009年选拔官吏。一个盲女孩爱上了一位口技演员的只听听他的声音。然而，当她遇到他，她误以为他的口技的朋友。她开始和他的朋友约会没有意识到的错误的人......，不是她爱上了的人　　...

君香从昏迷中醒来，发觉周围一片黑暗，自己的双手被铐住了，好像身处大楼的锅炉房里。突然，一个穿着奇怪衣服的人靠了过来，他的声音很奇怪，明显是通过变声器发出来的。　君香的父亲大介是某建筑公司的社长。妻子死后，他经常和秘书偷情，和女儿的关系并不好。他没发现女儿已经遭到劫持。电话铃响起，里面传来君香发抖的声音，大介才意识到事情的严重。　在无处可逃的密室中，君香遭到了侵犯。然而交缠之间，她对犯人产生了微妙的...

《哭泣的奶牛》《欲牛》《黎明哭泣的牛》，老农民冈宫的独子伊藤，一年前死于意外事故。老冈宫深受打击，导致精神出现问题，丧夫的儿媳妇法子对老冈宫不离不弃，一直在家照顾着老人。由于同居一屋，长期的相处，两人之间产生了微妙的感情。老冈宫最深爱的母牛;花子一年前和伊藤一起遇难，法子为免老冈宫脆弱的神经再受打击，于是每天黎明时分，都会去牛棚扮作;花子藉以慰藉老冈宫。但是，随着老冈宫多年未归的女儿光子突然出现，...