故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知...

　　铸剑名师干将（马崇乐饰）为生性残暴的楚王（马精武饰）铸剑，剑成之后，多疑的楚王杀死了干将。干将之妻莫邪（杨青饰）早就料到此事，便造了两把剑，一雌一雄，雌剑献给了楚王，自己则留下了雄剑给儿子眉间尺（阮巡饰）。                ...

　　出身武术世家的白莲教首领王聪儿有勇有谋，武艺超群。她正在与总掌柜王清、军师刘三槐商议起义之事，突然被清军包围，王跳下悬崖逃脱。清政府在全城张贴悬赏缉拿王的告示。聪儿随父假扮江湖艺人出城，却一路都被清兵暗中跟踪，他们意识到身边出了内奸，果真刘三槐正是内奸，刘自知死期已到，羞愧地上吊自杀了。王聪儿将追踪的清兵杀死，重新拉起大旗起义...

文水市川剧团将出国演出名剧《真假如来》。为了争到出国名额，人们立即开始了行动。地委书记的夫人、办公室主任洪向青首当其冲挤掉了地委张副书记的团长位置，并依靠权势，把跟艺术毫无关系的的赵部长、李局长拉来做副团长。心急如焚的处长包林当机立断挤掉主角跃艺，自己出演大肚罗汉，可不曾想这个机会被自己的上级范处长夺去了。失落的包林把事情捅到省委。跃艺在某领导支持下找到剧团。跃艺与范处长和先一步来的包处长，三个罗...

　　特大风暴袭击着浩瀚的塔克伊里沙漠，正在这一带执行勘探任务的205小分队与西北石油勘探指挥部失掉了联系。骆驼跑散，女队员李小娟和黄阿明失踪，连向导扎西老人也不知去向，饥饿和死亡威胁着他们。　　风暴过后，大队长李劳山带领余下的队员在沙漠中艰难地掐扎前进，终于发现了扎西老人为他们埋好的粮食和资料，黄阿明、李小娟也回到分队，大家继续前进。在无名绿洲考察时，他们发现了了解放前在这里勘探石油的一具考察人员...

　　圆空和尚（王建军饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理变态，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正（付祖成饰）继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，最终以失败告终。最后，雍正将佩剑赐给司马贞（江庚辰饰），允许他先斩后奏，司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯后，德高望重的达天和尚（郭六登饰）率清兵与曲凤舞（董洪林饰）等里应外合攻打御行宫...

铸剑名师干将（马崇乐饰）为生性残暴的楚王（马精武饰）铸剑，剑成之后，多疑的楚王杀死了干将。干将之妻莫邪（杨青饰）早就料到此事，便造了两把剑，一雌一雄，雌剑献给了楚王，自己则留下了雄剑给儿子眉间尺（阮巡饰）。　　眉间尺成年之后，莫邪将干将的遭遇告诉了儿子，愤怒之中，眉间尺决心为父报仇。然而，复仇计划失败了，眉间尺非但没能杀死楚王，反而落得了一个通缉犯的身份。某日，侠士宴之敖找到眉间尺，声称自己能够帮...