舞台剧艺人十郎兵卫（真田广之饰）在一次演出事故中弄伤脚踝，被迫离开舞台，加入街头浪人剧团。期间他遇见艺妓花里（叶月里绪菜饰），然碍于身份始终无法靠近，潦倒之时作画打发时光。　　江户大出版社耕书堂的老板茑屋重三郎（フランキー堺饰）因幕府的“宽政改革”被没收半数财产，解禁后其亲手培养的浮世绘名家喜多川歌磨（佐野史郎饰）也另谋高就。偶然机会茑屋看到十郎兵卫的画，大喜过望，将其招至麾下，以“东洲斋写乐”的...

17世纪的关原之战，德川家族一统天下已成大势所趋，但是丰臣氏依然存有较强的实力。此后的日子里，双方的忍者集团爆发连番对决，平静的表象下战况激烈。在两大家族之外，始终宣称保持中立的真田家则成为整盘棋的关键。某日，隶属真田家的猿飞佐助（高橋幸治饰）遇见浪人稻村光秋（戸浦六宏饰），从稻村口中得知，德川家两大忍者头目之一的郡山带刀（岡田英次饰）叛逃，并有可能投靠丰臣氏。为免军情泄漏，战局发生变化，德川发布...