生活清贫的牛仔乔恩（乔恩·沃伊特JonVoight饰）从老家来到纽约讨生活，他自认为风流倜傥，因此想在纽约当个男妓混口饭吃。当他第一天来到纽约时，就在大街上勾搭女人。不料，人地生疏的他生意不成反而亏了20块钱。沮丧不已的乔恩遇到了专靠骗点小钱为生的里佐（达斯汀·霍夫曼DustinHoffman饰），里佐骗乔恩说他认识一个男妓集团的首脑，但要收20元作为中介费。最后里佐只是把乔恩介绍给了一个同性恋的...

警务人员Max成为了一场毒辣阴谋中的牺牲品，被他的前同事恩斯特判处监禁十二个月。身陷囹圄，火爆脾气暴躁的他很快陷入了困境。从外部的支持不断减少，就连他的女友保拉也开始误会他。更糟的是，这个消息在监狱周围蔓延，监狱里的前黑帮头目拼命想报复他。监狱的看守也不提供保护。孤独和孤立的Max没有任何人可以依靠，他被迫为了生存而战。然而奇怪的是，他受到卡尼尔，监狱长意想不到的支持。她建议，他应该进入反侵略方案...