13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔EllaPurnell饰）偶然在自家院子的树洞里发现一只小盒子，里面装着一则奇怪恐怖的故事。故事讲述了无脸恶魔希望得到他人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事着迷，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文CliveOwen饰）童年时代根据自己的真实体验所写的故事。...

本片有王子有恶龙，但绝非童话。公主Elodie（米莉·波比·布朗饰）答应嫁给英俊的王子Henry，却骇然发现王室打算将她献祭给一头巨龙，以偿还家族代代相传的古老债务。惨被当成祭品的她被无情地扔进洞穴，面对张牙舞爪的喷火恶龙，她必须靠着勇气与智慧逃出生天。...