1947年，山东潍河岸边武工队长马汉东（赵滋民饰）在河东阻击战中负重伤，他令通讯员小陈（孙羽饰）回河西司令部送信：陈兴（侯健夫饰）已投敌，请上级派人到河东整顿队伍、纯洁组织。小陈奉命泅回河西，刚上岸碰上叛徒陈兴，战斗中陈兴被小陈击伤。受伤的陈兴带还乡团抓走了小陈的父母及弟弟，严刑拷打，仍得不到小陈的下落，只好释放小陈的父亲以引诱小陈上钩。司令部派姚队长（张凤翔饰）和杨副队长（刘振中饰）跟小陈去河东...

抗战期间的四川乡村，国民党反动派借抗日之名，以前线兵源不足为幌子，大肆在乡村抓丁，从中捞取好处，搞的民不聊生。师管区卢队长（张逸生饰）向王保长（陈戈饰）索要壮丁，王即向地主李老栓（吴雪饰）索要壮丁捐。地主李老栓层层盘剥手下的佃户，逼死姜国富（邵华饰）并抓走他儿子当替身。过了段时间，李老栓在国民党当团副的儿子耀武扬威地回到家乡，李老栓不知就里，指望儿子能压一压卢队长和王保长的威风，老婆和儿媳也也吹起...