如果能够只效忠一个国家、一面国旗，而不会遭受任何怀疑，是多么幸福的事……「你的祖国是……」天羽贤治以前从来没细想过这个问题。以血源来说，他是日本人；以国籍来说，他是美国人。第二代的日裔美国人应该都拥有两个祖国。战争，却让这个单纯的想法变成不堪的困境。担任记者的贤治因为曾经写过一篇敏感的报导，而被美国政府关进战俘营，后来又与全家人及所有日侨一起被隔离在沙漠的强制收容所。难道这就是正义和人道吗？只因为...

　　1984年，受立川派落语宗师立川谈志（北野武饰）的感染，平凡高中生佐佐木信行（二宫和也饰）决定终止学业，拜入立川名下成为一名落语表演演员。作为落语界的异端，立川特立独行的风格让徒弟们也吃不消。他破天荒向徒弟收取学费，平日里支使他们干着各种杂务，一旦不满意就破口大骂。有的人因吃不消而选择离开，有的则以理念不合拜入其他师父门下。得名谈春的信行为了梦想甚至和父母闹僵，好不容易令师父青眼相看又错失良机...