书生刘生（吕玉堃饰）喜欢上了清纯可人的少女阿秀（周璇饰），情投意合的两人在仙女像前私定终身。哪知道这段感情被刘生的舅舅给发现了，舅舅觉得阿秀出生低贱，和刘生门不当户不对，遂反对这门亲事。为了拆散刘生和阿秀，舅舅谎称刘生的母亲病重，将刘生召回了乡下老家。当刘生发现自己被骗，愤愤返回城里时，却得到了阿秀已经嫁为人妻的噩耗。伤心欲绝的刘生在两人曾经许下誓言的仙女像前痛哭流涕，精疲力尽之后沉沉的睡去，做了...

　　温拿乐队准备应邀赴美国演唱。黑社会首领教叔，欲趁其不备，将藏有毒品之吉他与他们的调换运往美国。后由于温拿赴美演唱之夜总会发生火警，惟有折返。教叔见计划失败，着令手下大泡和、安妮、珍娜将吉他换返。三人想尽办法，却始终无法将吉他取回。后温拿五虎察觉吉他有问题，阿B遂将车尾之吉他撬开，竟发现藏有白粉。阿B拨电报警，后警方要求五虎协助破案，但无结果。温拿在大会堂排演，期间，四虎外出吃饭，陈友独留化妆间...

金虎（罗维饰）和雪里红（李丽华饰）本是一对非常恩爱的情侣，不幸的是，雪里红遭到了马啸天（王元龙饰）的玷污，迫于舆论压力，雪里红不得不离开了深爱的金虎，嫁给了自己的仇人马啸天。　　之后，小荷花（葛兰饰）爱上了正直勇敢的金虎，看到自己曾经的爱人即将被人夺走，雪里红被嫉妒冲昏了头脑。她游说小荷花的父亲将她嫁进大地主家做妾，但是地主的妻子并不同意这门婚事，雪里红只能作罢，眼睁睁的看着金虎和小荷花结为夫妻。...

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