幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。　　得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。　　这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，...

　　柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。　　这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋饰）。　　另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围...

在爱宕神社的庭院里，恭四郎从武士赤座军兵卫手中救出了一位老人。恭四郎听说这个毫无威严的老人是一位名叫朝比奈的会计法官，他感到很好奇。京四郎听到了一些有趣的事实。家成的女儿高姬嫁入堀家却早年丧夫，过着无忧无虑、傲慢的生活，而主仆曾许诺杀死朝比奈，以换取钞票和大米批发商的贿赂。另外，赤座也瞄准了朝比奈。等等。有一天，庆四郎在玩了一天回来的路上遇见了高姬，并喜欢对她进行恶作剧，因为他知道主菜将成为一名熟...