修道院发生的奇怪且强烈异色的官能故事！神仙与恶魔纠缠的修女在追求母亲死因。发现院长与神甫之间的暧昧关系少女多岐川魔矢（多岐川裕美饰）为追查母亲美智子（根岸京子饰）的死因和失踪父亲的下落，暗中潜入修道院调查。在这里她结识了曾在少管所待过的不良少女石田松子（山内えみこ饰）等一干好友，她们情投意合，共同反抗院长小笠原绫（森秋子饰）和副院长松村贞子（三原叶子饰）的禁欲压迫。然而，这却是一座道貌岸然的修道院...

　　幕府时代，公仪介错人（为剖腹者斩首的刽子手）拜一刀（若山富三郎饰）执行上层命令，为年幼的地方领主斩首。归来后梦见妻女被人所杀，心生不祥预感。柳生手下拜访拜一刀，看见堂中为断头者摆放的灵位，遂以谋反罪名密告柳生家族。　　得悉阴谋的拜一刀手斩来使，带着独子大五郎（富川晶宏饰）杀出重围。从此浪迹江湖，以赏金杀手为生，人称“带子雄狼”。　　这一日，拜一刀接到新的任务，小山田藩杉户家老谋划暗杀领主子嗣，...