影片讲述德川时期发生的两个残酷故事：牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介饰）与女孩登世（内村レナ饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受...

日本早期元禄年间，阿夏和阿七是一对出身于京都底层棺桶匠家的美丽姐妹，但是她们的命运却与容颜形成鲜明对比。姐姐阿夏因父亲工作的原因，委身寺庙充当主持清海的小妾。她爱上了商人之子世之介，并设法离开了寺庙，却遭到世之介的背叛，她决心报复这个负心的男人；阿七贤慧温柔，上门女婿久松却贪婪卑鄙，他为了钱财出卖妻子的贞操。一番争执，久松为妻子所杀，心怀愧疚的阿七许下侍奉一千个男人的悲愿，以此赎清自己的罪过。性格...

在某中学任教的理科教师城户诚（沢田研二饰）看似悠闲自在，但是心中却有浓重的厌世情绪和反社会倾向。他白天认真授课，晚上则在自己的寓所进行一项惊世骇俗的研究。原来他竟在秘密制造小型原子弹，为此他不惜袭击驻地警察抢夺手枪，更潜入位于茨城县东海村附近的核动力研究所盗窃原料，以获得制造原子弹必须的钚和铈等重要元素。不久，他的作品顺利完成，城户扬言炸毁国会议事堂，并要挟政府按照他的指令行事。与之曾有一面之缘警...