影片讲述德川时期发生的两个残酷故事：牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介饰）与女孩登世（内村レナ饰）相爱，然登世一家为基督徒，不久也被抓进官府。登世父母不堪折磨，相继惨死，妹妹亦被烫瞎双眼。得知内情的高坂有意在伊织面前侮辱登世，并将其霸占，令二人痛苦不已。一年后，沦为浪人的伊织带登世逃跑，途中伊织被高坂杀害，登世则因通奸罪遭受...

根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。　　从狱中释放的山中正治（北大路欣也饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏饰）遂将靖子许配他人，得知消息的山中越狱而出，兴师...

昭和41年，警方“顶上作战”使广岛黑社会受到严重打击，保释出狱的武田明（小林旭饰）审时度势，拉旧部成立“天政会”，以合法政党的身份存在于社会。广能组成员刺杀天政会干部，天政会内部就处理方式发生分歧。武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也饰），元老人物大友胜利（穴户锭饰）和早川英男（织本顺吉饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树饰）谋取天政会统治...

《俄罗斯国醉梦谭》是由佐藤纯弥执导，绪形拳、川谷拓三等主演的剧情电影。　　1782年，光太夫等人出海不幸遭难，经过九个月的漂流，到达了俄罗斯的堪察加半岛。幸存下来的6名日本人努力寻找返乡的方法，却在西伯利亚的严寒中屡屡受挫。因为冻伤而被截去一条腿的庄藏成了天主教徒，年轻的新藏和俄罗斯女子尼娜相爱两人私奔而去。而光太夫在学者拉克斯曼的帮助下，了解了俄罗斯的辉煌文化，他想将这份强烈的冲击传达给故国的人...